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新聞01

2/2 2/2 沉寂了許久的泡泡瑪特（09992.HK）近日頻頻回購衝上熱搜，「盲盒第一股」的股價持續強勢反彈。 12月15日，泡泡瑪特公告表示，公司15日在香港交易所回購25萬股，耗資482.48萬港幣。據悉，泡泡瑪特近三個月累計回購股份數為754.78萬股，佔公司已發行股本的0.54%，若考慮到近三個月公司股價在15港元上下波動，本輪回購泡泡瑪特可能耗資超過1億港元。 如此真金白銀的回購，也彰顯了公司管理層的發展信心，11月初開始，泡泡瑪特股價開啓反彈，截至12月16日，僅一個多月時間股價累計漲幅超84%。 近兩年，伴隨著Z時代消費口味的崛起，盲盒市場蓬勃發展，相關的討論一直不少。數據顯示，2019-2021年我國盲盒市場規模從25億元擴張至2021年的近100億元，年均復合增長率接近75%。 泡泡瑪特生逢其時，業績也開始野蠻生長，2017年至2021年，泡泡瑪特公司淨利潤分别達到156萬港元、9952萬港元、4.51億港元、5.24億港元、8.54億港元，實現爆發式增長。公司於2020年末登陸港股資本市場，一時風頭無兩。 不過2022年以來，泡泡瑪特增速踩了「刹車」，半年報顯示，公司實現歸母淨利潤3.33億港元，相比去年小幅度下滑約7%，遭遇近幾年罕見的減速，公司首次陷入增收不增利的困境。 業績的波動一方面是由於疫情封控，線下零售店、機器人店營銷受損，疊加公司 IP 產品受輕工制造等生產環節影響。 另一方面，資本的鐮刀進入潮玩市場，行業競爭白熱化，一些頭部品牌也多次在品控、售後等問題上被質疑。2021年下半年以來，盲盒模式誘發的非理性消費和資源浪費遭到了消費者、甚至官方的批評，行業監管開始介入，比如上海市市場監管局就提到，鼓勵盲盒經營者建立保底機制，通過設定抽取金額上限和次數上限，引導理性消費，避免二級市場過度炒作。泡泡瑪特旗下爆款產品，曾被炒到3000元的隱藏款Molly，價格暴跌了七成多便是最好的佐證。 伴隨著監管政策趨嚴，潮玩市場降溫明顯，泡泡瑪特業績減速，股價卻提前步入慢慢熊途，自2021年初至今，公司股價累計跌幅高達80%之多，盲盒經濟的擁趸被套牢。 不過，也有業内人士指出，強監管可以促使盲盒營銷步入健康發展的軌道，市場回歸理性。盲盒經濟有其存在的合理性，每一代人，都有屬於自己的記憶。喝茅台的60後，玩盲盒的90後，本質都沒有區别。 而且，潮玩作為兼具消費和内容屬性的投資品種，用戶粘性較強，泡泡瑪特有望受益於疫情後的復蘇，後續業績不排除會觸底反彈。 正如泡泡瑪特COO司德所說：「沒有哪家公司敢打包票會一直一帆風順，波折在所難免。很多優秀的企業都經歷過高光，也遭遇過低谷，好公司一定是攜手所有人跨過低谷，走到一個更好的時間點。」 尾語： 泡泡瑪特在小眾圈層的辨識度高，公司核心IP保證穩定輸出，大娃產品更注重稀缺性，在潮玩品類 GMV 居行業第一，這或許凸顯出港股百強的本色：基本面領先同行，業績具備一定成長性。公司後續能否迎來業績向上拐點，股價反彈是否持續，值得投資者關注。 但更值得關注的是，第十屆「港股100強」活動即將於2023年2月24日舉行，同時會揭曉第十屆「港股100強」主榜單和子榜單入榜企業。 過往，憑借著「盲盒」的特性，泡泡瑪特將普通玩具點石成金，獲得成功，頗受資本追捧，成為新消費的代表企業，現在行業降溫，泡泡瑪特洗儘鉛華，公司有望代表潮玩行業衝進第十屆「港股100強」。 「港股100強」評選活動始於2012年，由騰訊網和財華社共同發起。活動旨在利用大數據和一系列科學、公允的評價指標對上一年度香港上市公司的各項數據進行分析與計算，評選並公佈優秀的上市公司榜單及頒發獎項。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-01 07:55:59 記者 陳苓 報導美國期中選舉在即，美國總統拜登指控石油巨擘靠戰爭牟取暴利，要求油商降價或增產，不然將開徵暴利稅。消息傳出後，能源業者的漲勢聞訊收窄。 標普500能源指數早盤大漲2%，漲幅隨後縮小。MoneyDJ XQ全球贏家系統報價顯示，追蹤美國能源類股的SPDR能源指數基金(Energy Select Sector SPDR Fund、代號XLE.US)，週一(10月31日)上揚0.82%、收89.98美元。10月份XLE大漲24.97%。 同日，美國原油產出提高、中國需求遭受質疑。美國西德州中級原油期貨收盤下跌1.6%、至每桶86.53美元。近月布蘭特原油下跌1%、至每桶92.81美元 美聯社、路透社報導，拜登痛批油商獲利滿滿，美國民眾卻得為加油支付高昂代價。他砲轟石油業未能履行投資美國、支援美國民眾的承諾，業者不只賺取合理報酬，利潤更高到難以置信。此種情況令人忿忿不平，倘若企業與消費者分享獲利，汽油價格能降低0.5美元。 拜登揚言，要是油商不這麼做，必須為超額獲利支付更高稅款，並面臨其他限制。白宮將與國會研擬對策，該是時候讓這些公司停止從戰爭牟利。 能源大廠埃克森美孚(ExxonMobil)、雪佛龍(Chevron)、殼牌(Shell)、BP、康菲(ConocoPhillips)、TotalEnergy，過去兩季大賺1,000億美元，獲利超越去年全年，並為2021年同期的兩倍半。 拜登在11月8日的國會期中大選前發佈這番言論。目前預料共和黨將奪回眾議院主導權，參議院選情呈現五五波。 然而，能源專家潑冷水，指出不管民主或共和黨掌控國會，要通過法案對能源業者徵收暴利稅，都極為困難。 (圖片來源：白宮Flickr) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

資金大逃殺 半導體現在很甜？法人說話了 工商時報 簡威瑟 2022.10.12 半導體面臨庫存調整壓力、美禁令發威，外資賣超半導體類股力道猛烈。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 半導體產業鏈面臨雙重利空夾擊，內有庫存調整壓力，外有美國商務部產業與安全局祭出管制，上市半導體指數11日重挫7.58％、大跌22.01點，雙創史上最慘紀錄，指數以268.5點作收，創近二年來新低水準。 野村證券直指半導體產業處典型下行框架（A typical downturn framework），富邦投顧呼籲旗下客戶要更有耐心。 市場對美國祭出禁令討論不斷，實質影響程度雖莫衷一是，然從台股11日表現看來，情緒面衝擊顯然相當驚人，半導體指標台積電重挫，其他包括：矽力-KY、信驊、譜瑞-KY、環球晶、日月光投控、聯電等高價或供應鏈龍頭股，全部慘跌一片。這也呼應了花旗環球證券提出「台系半導體鏈短期難逃壓力」、里昂證券提出「當心情緒面衝擊」等觀點。 中信投顧總經理陳豊丰認為，美國商務部目前為止主要打擊大陸高速運算能力，禁令精準打擊，研判對台廠短期影響不大，但觀察後續禁令是否升級；必須注意，考量美國動向成為風險來源，加上科技業展望仍保守，隨不確定性升高，勢必影響半導體業中長期資本支出計畫。 統計國際資金11日動向，對半導體指標股賣超相當猛烈，光是台積電一檔就遭調節4.4萬張，賣超金額高達181億元，超過單日賣超金額342億元的一半。其餘像是聯電、日月光投控、世界、力積電等，外資調節金額都在億元以上。 回歸基本面，富邦投顧指出，儘管產業底部可能正在接近中，評價看來也相當便宜，然半導體庫存問題依然嚴重，短期內不太可能有令市場驚喜的展望，現在應保持戒慎態度，靜待下半年終端銷售疲弱所導致的另一波砍單潮發生。 瑞銀證券過去二周舉辦了逾60場線上行銷會議，與客戶討論亞洲半導體產業最新變化，從中發現，多數機構法人對半導體產業修正到明年上半年態度謹慎，擔憂現在翻多是否言之過早，不過，隨半導體產業接近潛在的產業谷底期，加上評價大幅回檔，像是台積電本益比掉到11倍附近、聯發科本益比降至8倍～9倍，不少機構法人也開始盤算接下來要如何布局相關族群。 延伸閱讀 限空令2.0能擋住下一波賣壓？法人這樣看 面板價漲？ 買賣雙方角力 「這時」見分曉 14檔營收雙響炮 法人資金默默敲進 上市櫃最強9月營收背後 專家揭1隱憂 護盤千張起跳 10家董事、大股東挺自家股 半導體台積電台股半導體產業

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